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Configuración general

En esta sección podés configurar los parámetros generales de la plataforma.

Validaciones

Validar que conceptos y artículos coincidan con neto gravado/no gravado

Esta opción valida que los conceptos o artículos ingresados coincidan con los montos netos gravados y no gravados del comprobante.

Por ejemplo: - Si el neto gravado es $100 y el neto no gravado es $50 - Y esta opción está activada - Deberás ingresar al menos: - Un concepto/artículo por $100 como gravado - Un concepto/artículo por $50 como no gravado

Ingreso obligatorio de artículos/conceptos en facturas

Esta opción requiere que se ingresen conceptos o artículos en todas las facturas. Se recomienda desactivarla cuando se utiliza el módulo Proveedores.

Ingreso obligatorio de artículos/conceptos en notas de débito/crédito

Esta opción requiere que se ingresen conceptos o artículos en todas las notas de débito y crédito. Se recomienda desactivarla cuando se utiliza el módulo Proveedores.

Aprobación de comprobantes

  • Aprobar comprobantes en cualquier estado: Si activás esta opción, podrás aprobar un comprobante en cualquier momento. Por ejemplo, un usuario con rol "Gestión contable" podrá transferir un comprobante, aunque no esté aprobado, y quedará en estado Pendiente de transferir. Cuando más tarde sea aprobado por un usuario con rol "Comprador", será efectivamente transferido al sistema de gestión.

  • Transferir comprobantes sin aprobación previa: Si activás esta opción, el comprobante se transferirá a tu sistema de gestión cuando selecciones la opción Transferir, sin importar si está aprobado o no. Si no está activada esta opción, quedará en estado Pendiente de transferir, hasta que sea aprobado.

Si activás la opción “Aprobar comprobantes en cualquier estado”, aparecerá una nueva columna llamada Aprobación en la lista de comprobantes recibidos, donde podrás ver fácilmente su estado respecto a la aprobación:

  • Aprobado
  • Pendiente
  • Observado

Notificaciones

Enviar emails a proveedores

Habilita el envío de correos electrónicos a los proveedores, en el caso de aprobación o rechazo de comprobantes. Utiliza el correo electrónico cargado en el proveedor en el sistema de gestión.

Enviar emails a usuarios

Habilita el envío de correos electrónicos a los usuarios de la aplicación, cuando ingresa un nuevo comprobante. Por otro lado, cada usuario desde el menú de Preferencias puede seleccionar qué correos electrónicos desea recibir.

Confidencialidad

Usuarios con rol Comprador pueden acceder a comprobantes de otras áreas

Permite a los usuarios con rol de Comprador ver comprobantes de otras áreas, a las que no pertenecen.

Usuarios con rol Gestión Contable pueden acceder a comprobantes de otras áreas

Permite a los usuarios con rol de Gestión Contable ver comprobantes de otras áreas, a las que no pertenecen.

Generar automáticamente la observación del comprobante

Esta opción te permite generar automáticamente el contenido del campo Observaciones en los comprobantes recibidos, utilizando un formato personalizable.

Podés usar las siguientes variables en el formato:

  • {CUIT} - CUIT del proveedor
  • {RazonSocial} - Razón social del proveedor
  • {NombreComercial} - Nombre comercial del proveedor
  • {TipoComprobante} - Tipo de comprobante (FAC, N/C, N/D)
  • {Letra} - Letra del comprobante (A, B, C)
  • {PtoVenta} - Punto de venta
  • {PtoVentaSinCeros} - Punto de venta sin ceros a la izquierda
  • {Numero} - Número del comprobante
  • {NumeroSinCeros} - Número del comprobante sin ceros a la izquierda
  • {Codigo} - Código del comprobante

Por ejemplo, si configurás el formato como: {TipoComprobante} {Numero} - {RazonSocial}

El sistema generará automáticamente observaciones como: FAC 12345678 - ACME S.A.

También está disponible esta opción en la edición del comprobante, debajo del campo "Observaciones". Al hacer clic en el botón, se completará automáticamente el campo utilizando el formato configurado.

Asignar automáticamente la leyenda del comprobante a los renglones de los asientos

Esta funcionalidad te permite asignar automáticamente la leyenda del comprobante a los renglones de los asientos, en base a la leyenda que cargaste en el comprobante.

Tené en cuenta que el cambio se aplicará a los asientos de Compras o Proveedores que aún no hayan sido transferidos al módulo Contabilidad y no tengan una leyenda ya asignada.